Иешуа покидает поместье Ли и отправляется в лес. Там юноша подвергается нападению низшего демона и оказывается на грани между жизнью и смертью. Однако от неминуемой гибели Иешуа спасает Ли, послав за ним своего подчинённого-легионера по имени Карл. Апостол подвергается операции по интеграции в его тело легионов и получил рога Ли, обладающие силой искажения восприятия (а может, и не только восприятия). В результате у Иешуа появляются новые способности и проблемы с памятью.

В парке Лаверна тоже сталкивается с собакоподбным низшим. Для неё эта встреча оборачивается всего-навсего укушенной ногой. Никто не обращает внимания на раненную и нуждающуюся в помощи девушку… кроме Баллаберта Ли, для которого эта ситуация стала отличной возможностью заполучить апостола. Натянув маску доброжелательности, демон забирает Лаверну в свой дом. Там ей действительно оказывают медицинскую помощь (всё тот же Карл), но выясняется, что некоторое время передвижения девушки будут сильно затруднены из-за раны. После длительных уговоров Лаверна остаётся в гостях у Ли, хоть ей эта идея и не кажется удачной. Ли старается завоевать её доверие, и в некоторой степени преуспевает, хоть и не слишком.

Пришедший в себя после операции Иешуа узнаёт, что в доме находится «дорогой гость», вернее, гостья. По каким-то внутренним причинам решив, что этим словосочетанием обозначен некто нежелательный, он находит Лаверну и, словно ощутив чужую к ней ненависть, пытается атаковать. Впрочем, Иешуа удаётся успокоиться и даже наладить разговор с девушкой. После беседы он получает от Ли задание – отнести запечатанный конверт по адресу, а так же встретить непрошенных гостей, приближающихся к поместью. Лаверна же остаётся в обществе Карла. Тот показывает девушке отведённую ей комнату. Лаверна не хочет быть обузой для своего нежданного благодетеля и решает поговорить с Ли, надеясь каким-то образом отплатить ему за доброту.

Розетта и Хроно прибывают на место происшествия. Опросив свидетелей, святая узнаёт, что ночное побоище – творение рук тёмных ангелов. Один из тёмных нападает на девушку во время осмотра места преступления, но существенного вреда нанести не успевает. Хроно весьма несвоевременно оказывается объектом пристального внимания со стороны юных девушек, но Розетта это дело пресекает. Далее парочка натыкается на преподобного Лемингтона, за чем следует приглашение посетить Иоанский монастырь. Розетта соглашается, но прежде ей надлежит отчитаться перед Настоятелем. Пока она занята составлением отчёта, Хроно вновь попадает под пристальные женские взгляды. Одна из служительниц Ордена, Мария, пытается расположить демона к себе, но терпит неудачу. Расправившись с делами, Розетта и Хроно всё-таки едут в Иоанский монастырь, прихватив с собой детишек. Тем не менее, мирное пребывание в монастыре нарушается появлением орла, который, видимо, обнаружил где-то Иешуа, на поиски которого экзорцисты и немедленно отправляются.

Тем временем Мелифаро, вернувшись домой от Мирии, окружает своё жилище защитой на случай внезапного вторжения. Разобравшись с этим, полукровка отправляется на деловую прогулку с целью сбора информации.
Кайрон после богатой на события ночи, по приказу Настоятеля отправляется расследовать нападение тёмных. На улицах он сталкивается с Дейном и, будучи в отвратительном настроении, отказывается слушать какие-либо предложения тёмного ангела и ввязывается в драку. Сражение заканчивается ничьей, а противники проникаются друг к другу острейшей неприязнью.

После этого Дейн очень кстати встречает Мелифаро. Он предлагает девушке поучаствовать в интереснейших (для учёного) исследованиях, посвящённых улучшению породы тёмных ангелов. Долго уговаривать жадную до знаний полукровку не пришлось, она согласилась, но с условием, что от сотрудничества с Магдаленским Орденом её отрывать не будут. Определившись таким образом со своим ближайшим будущим, Мел возвращается в лабораторию Ордена. Там её ждала информация о перемещениях Розетты Кремсон. Узнав, что святая намерена снова посетить дом Ли, полукровка решает составить ей компанию. Правда, в замаскированном виде. Пока Мелифаро изменяла внешность, в лабораторию заглянула её приятельница Шан и попросила прикрыть в связи с ночной отлучкой в город. Мел с готовностью согласилась, и обе девушки отправились по своим делам.

В это время Кайрон случайно натыкается на совсем ещё молодого демона Райнера, который, обладая странным чувством юмора и тягой к проказам, уже изрядно навредил Ордену (да и не только). Словесная перепалка вновь переходит в рукоприкладство. Райнер умудряется попасть под машину, после чего Кай переносит мальчишку на крышу, дабы людей не смущать. Впрочем, демонёнок, частично исцелив свои раны, упрямо отказывается от перемирия и снова втягивает Кайрона в драку. И доводит до того, что полукровка чуть Райнера не убивает. Спасает демона от этой незавидной участи вовремя появившийся Широ.

У Ширато к тому времени всё было плохо. После ночной бойни с тёмными ему и Каролине удалось-таки нормально отдохнуть. Затем они вместе отправились в центр города на самую обычную прогулку. Но здесь влюблённой парочке встретилась Илэйн, охотница на тёмных ангелов и бывшая возлюбленная Широ. Разговор с ней привёл к тому, что Каролина и Ширато фактически рассорились друг с другом на почве ревности и недосказанности, и разбежались по своим квартирам. Откуда уже демон, перенеся жуткий приступ, и переместился к Каю, желая с ним поговорить. Старые друзья направились в бар, но им пришлось ненадолго задержаться, случайно повстречав Бальтазара.

Незадолго до этого Бальтазар оказался свидетелем нападения обезумевшей тёмной на людей. Припомнив беседу с Каролиной, демон захотел попытаться привести безумную в чувство, однако это оказалось сложной задачей, чреватой серьёзными ранениями. В дело вмешалась и Шан, как раз проходившая мимо. Впрочем, Бальт довольно быстро с ней расстался, торопясь унести тёмную подальше от людей. Но, не смотря ни на что, ему всё же пришлось её убить, по собственной просьбе ангела. Почти сразу после этого Бальтазар, по виду весьма напоминающий жертву разбойного нападения, и попался на глаза Каю с Широ. После короткого разговора, оставившего неприятный осадок в душе как минимум одного участника, поход в бар возобновился. А Бальт нашёл заслуженный отдых на одной из городских скамеек. В баре полукровка с демоном договорились до того, что устроили драку. Причиной тому были родственники и несчастная любовь. Выпустив пар, они всё-таки нашли в себе силы примириться, и, по настоянию Кайрона, собрались посетить стрип-клуб.

А между тем Мелифаро наконец находит Розетту и Хроно в лесу, рядом с тем местом, где напали на Иешуа. Полукровка нагло напрашивается в попутчики. В качестве «взятки» она обрабатывает раны Розетты и угощает её тонизирующим зельем. С таким вот «тонизированным» водителем вся компания едет к поместью Ли. На подступах к дому Мелифаро, почувствовав, что их прибытие заметили, покидает своих спутников и пробирается в здание с намерением тихонько его обыскать, пока внимание охраны в лице Иешуа отвлечено другими персонами. Полукровка осматривает первый этаж и убеждается, что если и есть здесь что-то криминальное, то оно хорошо спрятано. В это время Ли и Лаверна беседуют в кабинете демона. Беседа протекает в том направлении, которое Ли и нужно, доверие к нему Лаверны всё крепнет. Услышав, как эти двое спускаются вниз, Мелифаро прячется в каком-то углу, где стоят две очень дорогие вазы. Одну из них в своих попытках увидеть, что происходит этажом выше, девушка случайно задевает и разбивает. От грядущей неприятной разборки её спасает Карл, непонятно почему проникнувшийся вдруг милосердием к незнакомой нарушительнице. Мелифаро тихо сбегает, даже не сказав спасибо спасителю.

Розетта и Хроно встречают Иешуа. Выясняется, что молодой человек их не помнит и вообще не воспринимает как знакомое явление. Розетту это окончательно доканывает, девушка теряет сознание. Впрочем, её брата это мало трогает, он хочет только поскорее избавиться от непрошенных гостей. И ради такого случая даже соглашается лично отвезти их в город, тем более, что самому туда нужно. Тем не менее Хроно удаётся своими словами сдвинуть хрупкое равновесие разума Иешуа, из-за чего происходит очередная стычка. Иешуа использует новообретённые силы, чем немало удивляет противника. Однако ж у битвы оказался и плюс – Розетта очнулась и попыталась вмешаться в ход событий, однако  это получилось не совсем так, как планировалось. Иешуа уходит, упомянув какой-то «праздник» и оставив всех в недоумении. Ввиду того, что апостол «чисто случайно» разрушил машину, Розетте с Хроно пришлось пешком идти до Иоанского монастыря.

Иешуа же благополучно доставил посылку, доверенную ему Ли, хоть это и заняло много времени. Поговорив с демоном по телефону, юноша обнаруживает, что у  него появилось достаточно свободного времени. Он отправляется в кафе «Кронос», где случайно знакомится с Шан.

Внезапно на город обрушивается волна тёмной энергии. Все мало-мальски живые существа в полной мере ощутили это, пережив несколько очень неприятных моментов, наполненных страхами, тоской и горечью. Для некоторых жителей Нью-Йорка это вообще закончилось летальным исходом. Нелюдям было не так плохо, но тоже ничего хорошего… Эта «мелкая» неприятность оказывается несчастным случаем на производстве в лаборатории клики тёмных ангелов, расположившейся в Эдеме.

Ощутив прикосновение тёмной энергии, Шан теряет сознание. Иешуа, чувствующий себя немногим лучше, решает забрать девушку с собой к Ли, хотя не уверен, что демон от этого придёт в восторг. В некотором смысле ему везёт – Иешуа встречает сестру с Хроно и Грэйвом, которые отправились расследовать неожиданное происшествие. Розетта, понимая, что не может заставить брата вспомнить что-либо, хочет просто чем-то ему помочь и предлагает подвезти, куда ему нужно. Иешуа соглашается, но только если Розетты за рулём не будет. Так что вести машину до поместья приходится Грэйву. На окраинах поместья пассажиров высаживают, Розетта, Хроно и Грэйв возвращаются в Иоанский монастырь.

Вернувшуюся домой Мелифаро снова навещает Дейн. Он подтверждает, что соглашение в силе, однако его начальнице требуется ведьма, некая Мирия Доу. В обязанности Мел входит всеми правдами и неправдами доставить эту особу на центральную площадь, откуда девушку телепортируют непосредственно в лабораторию. После недолгих уговоров Мелифаро соглашается на это, хотя и затаивает некую неприязнь к работодателям, начинающим сотрудничество весьма сомнительными поручениями. После того, как Дейн уходит, полукровка вспоминает о своём визите к Ли и, временно отложив выполнение просьбы тёмного ангела, отправляется узнавать, какие слухи ходят о демоне в городе.

Кая и Широ приступ неизбывной тоски застаёт в стрип-клубе. Отдых, считай, загублен, и оба покидают это увеселительное заведение. Кайрон задерживается, собираясь более близко познакомиться с одной из девушек, а его друг отправляется бродить по городу. На улицах города Широ встречает Ли, как раз намеревающегося поиздеваться над каким-то человеком. Широ вмешивается в процесс и нарывается на очередное сражение. Длится оно недолго и заканчивается без нанесения особого вреда враждующим сторонам. Противники расходятся, Ширато отправляется на квартиру к Каролине. Оказалось, что девушка всё ему простила и заодно назначила и себя виноватой. Парочка с удовольствием мирится. Однако ж гармонию и идиллию нарушают – сначала Сэм, устроивший погром в гостиной, затем явление тёмного ангела с далеко не мирными целями. Когда последний превратился в пепел, Каролина категорично потребовала немедленно пригласить к ней ведьму, чтобы защитить квартиру от подобных вторжений. Широ связался с Кайроном и выяснил, что столь необходимая ведьма как раз находится с полукровкой.

После расставания с девушкой из клуба, Кай направил стопы в парк. И так уж случилось, что вскоре в этот парк попала Мирия. Ранее, подвергнувшись воздействию тёмной энергии, девушка впала в панической состояние, сопровождаемое навязчивыми галлюцинациями. Поддавшись ужасу, Мирия в одном халате бросилась прочь из квартиры, и в итоге оказалась в парке. Подошедшего к ней Кайрона она не узнала и попыталась изничтожить, хоть и безуспешно. Каю удалось привести девушку в чувство, совершив поступок, который от него менее всего ожидался – поцеловав ведьму. Это не способствовало улучшению отношений, однако ж постепенно Мирия и Кай пришли к некоторому взаимопониманию и перемирию. Как раз в это время пришло смс от Широ, и полукровка с ведьмой переместился в квартиру Каролины. Мирия согласна помочь тем, кто помог ей в своё время, но ведьме для ворожбы требуются определённые ингредиенты, которых в доме тёмной не наблюдается.

Нью-Йорк удостаивает своим посещением один из тёмных ангелов, входящий в ту же компанию, что и Дейн. Посетив кафе, где работает Каролина, Инкогнито окунается в сплетни обслуживающего персонала относительно тёмной, после чего возвращается на Эдем за советом Фелиции.